Kreditering av faktura
- Gå inn på leieforholdet og lokalisere fakturaen det gjelder.
klikk på lynet til høyre om fakturaen, og velg «Krediter faktura»:
- Fyll i begrunnelsen for kreditering, og velg om du ønsker å sende varsel til leietaker eller ikke:
- Lagre: Fakturaen er nå kreditert.
Opprette faktura
Etter at du har kreditert en faktura, så kan du opprette/legge til en ny faktura for den måneden du krediterte. Opprettelse av faktura på den her måten fungerer bare dersom det har vært en kreditering.
- Klikk på «Valg» og «Fakturer manglende periode»:
- Velg riktig leieforhold. Dersom det er flere perioder tilgjengelige etter kreditering, men du kun ønsker å opprette noen av de, så kan du fjerne de du ikke ønsker å opprette gjennom å klikke på det røde krysset ❌:
- Velg om du ønsker å sende varsel eller ikke.
NB! Per nå så gjelder kun «Send varsel» for e-post.
EHF/E-faktura sendes ut uansett om «send varsel» er huket av eller ikke. For å ikke sende ut EHF/E-faktura, så må man blokkere varsel på selve objektet før man oppretter fakturaen. (Klikk på de tre prikkene under objektet, velg rediger, og blokker varsel).
- Opprett. Fakturaen er nå opprettet.
Status
Når fakturaen er sendt vises informasjon om status ved siden av fakturaen.
- I kø: Fakturaen er i kø i mailsystemet, og venter på å bli sendt.
- Sendt: Fakturaen har blitt sendt på mail til mottaker.
- Åpnet: Mailet har blitt åpnet. Det er ingen garanti at vi får vite når noen åpner mailen, uten er avhengig av informasjonen vi mottar fra mailklienten.
- Bounced: Mailen ble ikke levert. Dette kan ha mange grunner. De vanligste er at innboksen er full, eller at leietaker har blokkert oss.
- Feilet: Dersom det har blitt forsøkt sendt ut EHF/E-faktura, og denne ikke har blitt levert, så står status Feilet.